非学历职业培训市场 涵盖众多细分领域，主要包括公务员、金融财会、教师、医学、建筑工程、考研等职业考试 培训领域，以及企业管理、IT 类等职业技能培训领域。考证和就业是职业培训的两大刚需。上述每个细分领域都是一条黄金赛道，各个赛道百花齐放，群芳斗艳，精彩纷呈。

    一、公务员培训

    华图、中公双寡头格局已定报考人数稳定，招录比例提升，市场规模仍在扩张。从 2010 开始，公务员考试市场告别 了前期的爆发式增长期，逐步回归理性，2010-2017年公务员报考审核通过人数维持在130~150 万人之间。另一方面，近五年招录人数复合增长率 12.2%，由于进入面试人数与招录人数比例相对固定，随着招录人数的增加，参加面试的人数 也相应增加，公考培训市场仍保持每年约 10%的速度扩张。

2004-2016 年国家公务员审核通过人数

2004-2016 年国家公务员招录人数

    从整体上来看，我国公务员考试培训领域企业较多，竞争格局较为稳定。具有全国性连锁机构、企业规模大和师资力量雄 厚的华图、中公形成了行业双寡头格局。营收规模相对较小、区域性培训机构数量居多， 如知满天教育、启政教育、山东的联创世华等。此外，还有部分小机构或政府事业单位自己 设立培训机构，具有区域性、轻资产和价位优势等特征，也占据了一定的市场空间。

公务员培训市场竞争格局   

    二、金融财会培训行业空间巨大。

    据国家统计局公布的各行业平均工资数据，金融业以平均年薪 9.97 万元列居前列。金融财会作为“高端服务业”，吸引了众多学生和职场人士选择相关专业和行业。由于金融财会类的职业教育大多属于继续教育，消费人群大多是职场人士，因此消费 能力较高，成为了继 IT 行业和公务员市场后的又一大职业教育市场。金融财会类考试涵盖了 超 10 类重要的资格认证，如会计专业技术资格考试（职称考试）、注册会计师考 试（CPA）、特许金融分析师（CFA）、特许公认会计师考试（ACCA）、会计从业考试等，未来几年有望保持20%的高速增长。 

金融财会培训机构种类繁多，领先企业成长性显著。由于目前众多高校会计人才培养教 学多是“纸上谈兵”，现代教育技术手段应用不多，产学研结合不够紧密，学生的实践操作 能力相对薄弱。加之企业刚性需求大、非持证会计人员众多、考证需求大、培训市场还未成 熟，未来市场增长潜力巨大。当前金融财会培训机构众多，区域性特征明显，相对 领先的企业包括中华会计网校、恒企教育、东奥会计、仁和会计教育、高顿财经、嗨学网等。

金融财会领域部分领先企业   

    三、教师培训集中度分析

    全国中小学教师培训行业的市场规模估计约 360 亿元。细分来看，教师培训经费由教师人员经费、学校公用经费和教育部专项计划三部分构成：（1）教师人员经费约占国家拨付费 教师工资的 2%；（2）学校公用经费按照全国中小学经费额 5%拨付；（3）教育部、财政部专项的国培经费约 20 亿元。2015 年我国全面实行全国统考制度，并要求 对中小学教师资格进行定期注册，提高了教师资格门槛，也对现存教师素质提出了更高要求。 教师资格不再终身拥有而是 5 年定期注册一次，师范生也需要考教师资格，考试人群 进一步扩大，这将刺激教师培训市场规模的进一步扩大。

    教师远程培训市场份额逐步集中，尚睿通和继教网脱颖而出。2011 年 1 月教育部发文《教 育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，明确指出“在职教师岗位培训每五年累计 培训时间不少于 360 学时，要适应现代信息技术迅猛发展的新形势，充分发挥现代远程教育 手段在教师培训中的作用，积极创新培训模式，开展教师远程培训”，教师远程培训逐渐成 为大趋势。首批具备教育部“国培计划”教师远程培训机构资质的机构共 33 家，相较于高等 师范院校的网络教育，专门的远程培训机构在项目实施经验、技术平台、服务网点和渠道、 课件资源、市场意识等方面具有一定的比较优势。目前，中小学教师培训主要由教育行政主 管部门向入围的远程培训机构招标购买培训服务，这大大提高了行业的进入门槛，使大量实 力较弱的培训机构无法进入教师培训行业，市场份额逐渐向有大量成功项目经验，良好市场 口碑，成熟课程研发体系，高效专业化服务的远程培训机构集中，当前尚睿通（835971.OC） 和继教网（被全通教育（300359.SZ）收购）位列行业的第一阵营。以行业龙头尚睿通为例， 十年耕耘成就在线师资培训第一品牌。尚睿通在线师资培训业务凭借卓越的服务质量和高品 质课程逐步赢得市场的认可，成功入选首批“国培计划”提供商。

 教师培训领域领先企业   

    四、企业管理培训：千亿市场刚起航 庞大的中小企业群体成就企业管理培训千亿市场

    据相关数据统计，从企业管理培训市 场的垂直结构来看，占中国企业数量 99.80%的中小企业的需求占整个企业管理培训市场总量 的 96.10%。尽管大型企业在企业管理培训方面的投入远高于中小企业，但由于中小企业数量 众多，其需求仍然占据市场的绝对主体。 生存的压力和发展的愿望，不断激发企业的管理培训需求。据赛迪顾问股份有限公司统 计，美国企业管理培训 62%在企业内部进行，38%的培训则由社会各类学校和培训机构承担。 而在中国，由于企业内部培训体系欠缺等原因，高达 70%的中小企业更趋向将培训整体外包 给专业培训机构。根据中国统计年鉴数据显示，我国企业法人单位的总数量 2012 年底已达到 828.67 万家，每年新成立的企业法人单位数 2012 达 93.72 万家，近几年复合增长率高达 12.66%。庞大的企业海洋构成了管理培训业务庞大的客户基础。

中国企业管理培训市场规模

    中国企业管理培训行业目前处于行业发展初 期，由于我国管理咨询培训行业不存在重大技术或科技依赖，行业进入门槛较低，行业内竞 争十分剧烈，机构众多，72%的企业集中在东部沿海地区，区域发展不均衡。但整体上规模 普遍较小，同质化竞争现象较为明显，市场集中度也非常低、缺乏绝对领导品牌。从行业内 主要公司的竞争能力来看，盛景网联、聚成股份、行动教育、和君商学属于行业中实力和规 模较大的企业，处于行业领先水平。在商业模式方面，诸如何君商学、盛景网联、行动教育 等领先企业所采用的“培训+咨询+投资”三轮驱动商业模式助力企业业绩实现高速增长，商 业模式新颖，值得关注。以和君集团为例，已形成以咨询为体、以商学和资本为两翼的“一 体两翼”格局，该格局荣获《21 世纪商业评论》颁发的中国最佳商业模式奖。该模式下，咨 询为资本业务提供项目研判和投资机会，资本为咨询业务强化品牌力道、创新盈利模式。咨 询和资本业务为商学教学提供实践真知和案例样本；商学业务以理论与实战相结合的课程， 吸引和培养人才，为咨询和资本业务提供优秀人才、科班知识、理论工具和创新活力。最终 形成“咨询+资本+商学”两两互哺、良性循环的业务生态效应。和君集团凭此格局和生态， 为客户提供咨询、资本和人才的综合服务。

    五、IT 人才需求强劲，市场潜力巨大

    巨大的 IT 人才缺口和新兴领域强劲需求，IT 职业培训市场有望持续高速增长。随着我 国经济产业结构不断升级，电子商务产业、移动互联产业的发展及云计算技术在全球范围内 的推广，智能手机终端、移动应用、云管理、云物流、云手机等技术领域将产生巨大的人才 缺口，催生出更多职位需求，为 IT 职业培训提供了广阔的市场空间。根据教育部数据显示，我国本科和专科毕业生人数逐年增加,根据 IDC 统计和测算， 其中20%是计算机相关专业，约10%因就业不理想而有意向转岗到 IT 产业，因此我国每年 IT 人才市场供给约 200 万新人。目前国内 IT 相关行业从业人员约 1500 万人，按照年增长 15% 的速度，每年约 225 万新增岗位，加上 5%退休和离职率，每年大约有 300 万市场需求，预计 国内每年 IT 市场人才缺口约 100 万人。此外，随着电商、网络游戏、电影等市场高速增长， 泛 IT 相关细分领域职业培训成为需求增速最迅猛的领域。

    全国范围连锁品牌在逐步形成，IT 培训行业将优胜劣汰。从市场竞争状况来看，目前国 内 IT 培训行业尚处于高速发展期，行业进入门槛低与迅速扩大的市场容量吸引了众多参与 者，同时催生了线下、线上以及线上线下相结合的多种培训模式，但是大部分的 IT 类培训机 构仍然是传统的线下模式，以区域性为主，规模相对比较小，但全国范围内的连锁品牌也在 逐步形成中。与此同时，行业内企业竞争激烈，同质化竞争现象较为明显，市场集中度也偏低，作为龙头的达内科技和北大青鸟，市场份额合计不超过 10%。借鉴英语培训领域的发展历史，预计未来 IT 职业培训市将呈现优胜劣汰的发展趋势，有特色、师资力量雄厚、业务模式完善、声誉良好的企业将实现规模的快速扩张，市场份额将进一步集中。  

    六、医学培训市场空间分析

    医学、建工、考研等“小而美”，尚待挖掘相较于公务员、金融财会、IT 培训等大领域，诸如建筑工程类、医学类、考研等职业考试培训虽然占比不高，但行业发展前景良好，“小而美”，一样值得挖掘。医药行业专业程度高，医疗卫生人才面临较大缺口，加之国家相关政策强制性规定医学从业人员必须满足每年一定时长的继续教育 学习，医学类职业教育的需求具有长期性、循环性的特点。医考目前属于蓝海市场，涵盖诸 如护士执业考试、药师执业考试、医师执业考试等资格认证，保守预计医学类培训市场 30 亿元。我国医学类培训近几年发展迅速，虽然行业还没有出现大型机构，但是一些有先发优势的培训机构如金英杰（被洪涛股份（002325.SZ）收购了 20%的 股份）、英腾教育（838505.OC）、华医网、杏海教育等，凭借雄厚的师资力量、专业课程研究团队等优势逐渐脱颖而出。金英杰就是其中的佼佼者，公司是一所致力于医师资格、执业 药师、护士资格、职称考试、继续教育等医学教育为一体的专业化教育机构，是医学考试改革后全国最早、最权威从事医学考试培训的专业机构之一，享有“医考王”的行业美誉。目前公司拥有 5 家省级分校、200 家加盟机构、500 多家图书及代理合作机构、300 多家战略合作医院、120 多家大新药业、600 多家连锁药店达成战略合作关系。以高校为依靠，公司汇聚了北京大学医学部、首都医科大学、北京大学口腔医院、北京中医药大学等知名高校及医院 的专家教授授课，师资权威。同时，公司由专业课程研究团队开发的精品教材，在学员中拥有广泛影响力。

    七、建筑工程类培训
    中国建筑业企业有将近 8 万家，从业人员将近 4500 万人，建工岗位专业持证人员占比不足 1%，专业人才需求强烈。 在市场刚需的促使下，建造师的酬薪与就业前景都属于集聚吸引力的岗位。由于通过建造师 考试有一定难度，目前行业仍面临一级建造师、二级建造师等较大缺口，需求强劲。虽然 2016 年以来全国各地频出政策限制房价过快上涨，对房地产有一定的抑制作用，但房地产市场长 期前景依旧被看好。我们预估建筑工程类培训市场规模约 55 亿元，包括二级建造师执业资格 考试、一级建造师执业资格考试、建筑八大员考试等。培训领 域的专业高要求使得用户对于知名品牌培训机构的用户粘性更高，加剧建筑工程培训的市场 竞争强度。目前行业还缺乏大型培训机构，行业知名企业包括学尔森（被洪涛股份（002325.SZ） 收购）、建筑工程教育网、好学建筑学院等。成立于 2004 年的建筑教育龙头公司学尔森累计培训学员 40 万人次，在上海、北京、南京、重庆、杭州等地有超过 50 家直营分校。近年来， 学尔森学院依托清华、同济、交大、财大等高校师资及业界专家，与建筑类大学大连理工、 重庆大学合作开设课程，确保高质量教学。

    八、考研类培训

    考研培训服务于近年兴起，市场发展尚未成熟，但从需求端来看，考研 培训市场发展空间巨大。作为考研培训的主要消费群体，我国本科及以上学历毕业生人数逐 年增加，近 10 年研究生报名人数和 录取人数均翻番。随着越来越多高校提高研究生 保送比例，统招名额减少，考研压力进一步提高，同时，培训机构实力的积累和提升，使得 学生对培训机构的依赖性也在提高，预计考研相关培训需求仍将保持增长态势。

    近年来涉足考研辅导的培训机构数量大量增加，考研培训行业的竞争日趋激烈。从市场 布局上主要分为两类，第一类为全国范围布局、拥有较高的品牌知名度和雄厚的师资力量的 培训机构，主要有文都教育、万学海文、文登教育、海天教育和恩波教育，此类机构规模较 大，课程设置全面，均在全国拥有数十个以上加盟或加盟机构；第二类为区域性培训机构， 如金程教育等，此类机构数量较多，专注于在专业课或英语等某些领域课程，占有部分区域 市场。作为国内考研培训市场规模最大的机构之一的文都教育，经过多年的积累已形成了明 显的人才优势、品牌优势、研发优势、渠道优势及规模优势。

考研培训市场竞争格局

    由于考研领域的客户群体是大学生，他们自学能力强、自由时间多、有较强的支付能力， 但对价格有一定的敏感度，这为在线教育企业提供了很好的突围机会。以国内优秀的在线教 育公司新东方在线为例，2005 年，新东方在线成立，推出考研公共课全科辅导，将业务范围 扩充至英语培训之外，经过十余年的发展已经占据了较大的市场份额，公司在大学生考研考博 等专业领域拥有顶级师资，具有较强的领先优势。

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